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我国相关GPS电子地图市场品牌未来浅析

2009-07-14 16:13:13来源:IT168 编辑:VioletPearl 浏览:

感谢VioletPearl 投递

  导航产业作为新世纪经济高速增长点,已经在我国开始初显威力。从目前来看,我国GPS导航产业正在形成三大转变:即从单一的GPS系统时代转变为多星座并存兼容的全球导航卫星系统;从以车辆应用为主体的市场格局转变为与通信相融合的个人消费应用为主流市场的格局;从以经销应用产品为主逐步转变为运营服务为主的服务产业化新时期。而作为导航产业的核心—导航电子地图的发展更是受到导航产业各界人士的关注,我国自主研制的导航电子地图产品已经在物流配送、智能交通等领域得到广泛应用。据赛迪顾问数据表明,2008年中国导航电子地图的销售额达到6.8亿元,预计2009年将超过8亿,2015年将达到15亿。

  目前GPS导航电子地图主要应用在前装车载、改装车载、PND、GPS手机领域。其中,在改装车载、PND、GPS手机市场领域占据了绝大的市场份额但市场竞争激烈,容易遭到盗版的侵袭利润日益减少,促使各大导航地图品牌向前装导航市场进发。

  而国内权威市场调查机构水清木华研究中心近日发布的《2008-2009中国导航电子地图市场研究报告》显示:2008年中国导航产品(前装+后装)出货量为310万台,其中前装占32万台,历年来主宰后装市场的PND(便携式导航)占180万台。值得关注的是,2008年中国汽车改装市场的导航产品出货量达98万台,几乎是2007年的4倍。可以预见,这个成陡线型快速发展和成长的市场将成为导航设备商与导航地图商争夺的焦点。


零八年汽车导航市场份额图(水木清华提供)

  众所周知,获得国家导航地图甲级资质的企事业单位共有11家,分别为四维图新、高德、易图通、城际高科、道道通(长地万方)、凯立德、灵图、立得空间、武大吉奥(已经被浙江第一测绘院取代)、科菱航睿及国家基础地理信息中心。其中国家基础地理信息中心为国家政府单位,不从事市场运作,可以排除争霸中国导航地图名单。而立得空间、武大吉奥(已经被浙江第一测绘院取代)、科菱航睿现在都没有导航电子地图面世销售,基本可以把它们三家排除在大众GPS导航地图市场争霸之外。即使将来这三家企业做导航地图大众市场的话,面临已经成熟的形成巨大影响力的几家导航地图品牌商而言要想有所作为仅保持谨慎态度。

那么只剩下了四维图新、高德、易图通、城际高科、道道通、凯立德、灵图这几家导航地图品牌商,当然我们排除了第三方导航软件,比如旅行者软件、上海梦擎软件等等。这七家导航地图品牌都是采用自己的地图数据,导航软件有的是自己开发,有的是采用第三方导航软件。现在就以我个人的视觉观点来简单的分析下这七家导航地图品牌在消费者导航市场的格局。

  四维图新主要是提供地图数据,凭借着精准的地图数据和严密的工艺获得前后装车载GPS导航市场的青睐。高德也是主要提供地图数据给汽车厂家,据赛迪顾问数据,高德和四维图新占据了中国前后装车载GPS导航市场90%的市场份额。水木清华同样调查表明,在前装导航市场高德和四维图新占据近8成。不管如何,都表明在中国前装导航地图市场,四维图新和高德都是没有争议的霸主。同样这两家也提供地图数据给第三方导航软件使用,比如旅行者导航软件就先后采用过高德和四维图新的数据,而大品牌如TOMTOM(目前TOMTOM国内导航仪采用的数据还是道道通)、任我游、神达、新科等GPS硬件商也会采购这两家的数据来配合自己开发的导航软件使用。


零八年前装导航地图市场份额图(水木清华提供,此数据仅供参考)

  赛迪顾问发布前装导航地图的数据表明当前在国内市场中,前装导航依然是高端汽车品牌的标志性配置。具体到企业,在30万元以下的车型中,选择四维图新作为导航地图提供商的车型要多于高德,但在30万元以上车型中,高德则领先于四维图新。特别是在50万元以上的高端汽车品牌车型中,高德占有绝对的领先优势。此外,四维图新在雷克萨斯品牌的装备率为100%,而高德在奥迪的A6及以上(包括较大部分的A4)车型上的装备率为100%。

  而导航地图的现实性要求需要不断的更新,国家已明确在2011年前要将地图数据更新频率从目前的一年两次提高到一年四次。今年2月24日,国家导航电子地图快速增量更新体系建设与应用服务产业化示范项目也正式启动,由国内领先地图厂商高德和四维图新一起承担。这一项目还被列入国家高技术产业发展项目计划和国家资金补助计划。更新频率的提升意味着厂商成本的进一步提升,也将拉大高德等领先企业和其他企业的距离,加深市场的两极分化。

  易图通也是做导航地图数据,不过在车载前后装GPS导航地图市场被四维图新和高德所排挤,市场占有率极低,再加上道道通、凯立德后来者争夺车载GPS导航市场,形势不容乐观。08年易图通推出的3D导航地图引发了导航地图3D之风,随后零九年推出了3D动态导航更是引人瞩目。似乎易图通在导航地图技术上一直引领时代潮流最前沿,不过现在的易图通在这次中国导航地图争霸中处在尴尬的地位。在利润丰厚的车载前后装GPS导航市场比不上四维和高德,在PND和GPS导航手机市场上比不上凯立德和道道通。即使灵图这个导航地图品牌在大众消费者受众程度也比易图通要来的高,易图通将走向何处,我们拭目以待。

  城际高科绝对可以在中国这个循规蹈矩的国家里称的上标新立异,独树一帜。城际高科这个获得国家导航电子地图甲级资质的企业没有把目光仅仅停留在导航地图制作销售上,而是从导航产业的全局出发涉足了导航硬件和导航软件。通过销售自己的导航仪产品来了解客户需求,用自己的导航地图软件来黏合客户忠诚度。经过这几年的潜心发展,城际高科获得了长足的进步,但是自家导航地图软件只限于配合自家导航产品终显不那么大气,在中国导航地图列强争霸中还没有显露出应有的霸气。其最新推出的一键通人工增值服务却是一个很好的亮点,为城际通导航地图在将来的激烈竞争中添色不少。另外,城际通导航地图因为种种限制在盗版横行的导航地图市场独具一格,被盗版者寥寥无几。虽然避免了被盗版的厄运,但是也相应的在市场品牌推广上不如凯立德、道道通有名气。

  道道通作为在目前中国导航地图市场比较活跃的分子,为大众所熟知的原因不是这个导航地图软件多好用而是和另一家导航地图商凯立德打官司才获得大众的目光。作为一种营销手段,自然无可厚非。但是一个导航地图品牌要有自己的大气,就不是仅靠炒作来吸引消费者眼球,而是实实在在的硬性实力。零八年,道道通可谓是新闻不断,到了零九年经济寒冬一到,道道通这个曾经好动的市场分子也沉寂了。用其黄总的话就是要“不动摇、不懈怠、不折腾,厚积薄发,在危机中崛起”,在2009年中,道道通要韬光养晦,在逆境中成长。从道道通2.0的发布我们就可以看出道道通低调了很多,道道通2.0为2006年九月开发,截止到2009年三月份发布上市信息,其中经历波折不为外人道也。据业内人士透露,道道通在自身内部管理上似乎存在着漏洞,而王总的离开更让人惋惜,道道通在成长为国际巨星的道路上少了一个助力。道道通的宝马项目经历了三月的辛苦奋斗最后却被高德夺去,似乎反映出道道通在市场上不利的局势。其实我们都知道道道不错,不错在——做的地图数据很好,但是在做市场上就比不上凯立德了。当然有一点我们须承认,功夫不负有心人,道道通一直打着的“正版”导航地图旗号有着很大的市场影响力,不仅为自己在消费者市场赢得不错的口碑,而且为进入有着严格质量要求的前装GPS导航市场提供了良好的契机。

  凯立德我们不得不说,是大众GPS导航消费市场的老大,不得不承认凯立德在市场上的成功。其先后推出傻瓜式的导航软件C系列和资深GPS玩家量身打造的导航地图软件T系列一直为消费者所津津乐道。作为09年的新作C系列升级作品C2的推出也像道道通2.0一般低调上市,但是有一点我们必须注意,那就是凯立德在新作中加入的信息服务,比如和携程网合作推出的酒店优惠服务项目以及和中国平安合作推出的汽车救援服务项目都给我们一个新的亮点,同时也传递着这样的信息:在以后的导航地图竞争中将不是导航地图数据精准广的竞争,也不是导航软件人性化、智能化的竞争,而是信息服务的竞争,是增值服务的竞争,这次是将来导航地图市场竞争的重点。但是凯立德要想成为中国导航地图争霸赛上的强者,首先要塑造新的形象,而“盗版”似乎打上了凯立德的影子,盗版带来的影响不仅仅是市场上传递给消费者的不良认知,而且还自封了向外合作的大门。我们知道对品牌和质量有着严格要求的国际汽车商在选择导航地图商合作伙伴时候首要是考虑自己的品牌形象。凯立德作为中国导航电子地图盗版的代表,这个帽子不是那么好摘的吧?另外,凯立德在导航地图数据上没有道道通详细、广泛,又没有四维图新和高德的精准,那么仅靠盗版成为导航地图市场第一的凯立德能否应对随后而来的市场淘金大潮?我们仅以拭目以待。

  灵图这家导航地图企业据笔者观察其软件做的很好,零八年主推的灵图天行者2008导航地图软件市场反应不错,而且灵图在市场上也是多方出击,与导航硬件商、软件供应商等达成战略合作。但是奥运会之后,灵图的动作就渐渐减少,新闻和活动少到连记者媒体都忘了有这样一家导航地图商。09年灵图的新作灵图天行者2009在年初就已经开始进行了公测,直到半年后在五月底才正式上市销售。虽然在时间上相比已经上市的道道通2.0和凯立德C2慢了不是一步,但是其新品中加入的亮点也值得我们注意,一是实时路况加入,这个灵图早就有的服务,在目前各大图商加紧进入实时交通导航领域之际也不算很新颖的功能。二是优化3D导航模式,这个功能可谓是针对自己缺少而市场上炒作十分火热的三维导航的一种补救措施。三是路书旅游信息的加入,才是我们关注的重点。灵图看来是要主打旅游这一块领域以此突破导航地图竞争空间狭小的束缚。我们知道灵图导航地图在GPS导航手机中一直领先,比如著名手机品牌多普达GPS导航手机全系列产品线都采用了灵图导航地图软件,夏新、联想GPS导航手机也使用了灵图数据。不过我们知道灵图地图数据缓慢的更新时间上一直为大众所诟病,而对地图数据有着精准要求的消费者更是对灵图打失所望。

  据统计,我国导航电子地图已经覆盖了31个省级行政区划单位、333个地级行政区划单位、2861个县级行政区划单位,覆盖公路里程总量达220万公里,占全国公路里程的95%以上。目前,导航位置服务已经从解决A到B点的简单位置信息,过渡到了解整个行程的带状地理信息;从告诉你此地是什么,到让你知晓如何做的整套解决方案,各种信息的增值业务都将随着位置服务的发展而提升。

  汽车市场的不景气,将直接影响汽车相关电子企业GPS导航地图商的收益。然而,消费者实际需求和GPS导航的应用又在不断的对导航地图商提出更高要求,如:实时交通信息、3D动态导航、地图更新频率等等,这些都需要地图商以更大的资金和精力投入作为导航产业不断向前发展的动力。较高的行业平均成本使得市场份额较高的企业更具优势,落后企业处于“温饱线”以下。国内电子导航地图市场将遵循“强者更强”的游戏规则,逐渐和国外市场一样走向集中,最终只有少数企业能够笑到最后。中国导航地图市场谁将能笑到最后,我们还不易过早下判断。

  我国导航地图向前装市场发展,在三大转折发生变化时候必然有所改变,随着汽车产品的变化国内导航地图产业必将走向大型化和集团化经营的道路,小企业的生存空间越来越小, 而大企业相互间必然沟通必然是重要选择,而且在实时地理信息的要求下,只有大企业才有能力提供更为迅捷的服务。

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